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图虫创意/供图

证券时报记者 刘灿邦

本年下半年以来，光伏行业“反内卷”抓续受到情态。7月3日，工信部召开制造业企业谈话会，聚焦加速推动光伏产业高质料发展，听取光伏企业及行业协会情况先容和成见提出。8月19日，工信部等六部门连络召开光伏产业谈话会，进一步范例光伏产业竞争步骤。

近日，记者从业内东谈主士处获悉，谈论部门将出台新的光伏产能调控计谋。与此同期，有传说炫夸，当作光伏“反内卷”迫切一环的多晶硅收储平台依然确立，但据业内东谈主士反馈，该讯息伪善。一位硅料厂商东谈主士向记者炫夸，潜在的收储需要近千亿元资金撑抓，有诡计落地还要打消较多隔断。

新产能调控举措将出台

10月14日早盘，A股光伏板块个股涨幅彰着。彼时，多位业内东谈主士向证券时报记者透露，板块异动是因为业界量度有迫切计谋将发布，行业“反内卷”将有新发扬。

记者获悉，干系专揽部门或将发布一份对于加强光伏产能调控的文献。记者向一位业内东谈主士求证，得到了深信回话，证据了行业将进一步推动产能调控。

上述产能调控见告文献，有信息炫夸，可能会波及全产业链现存产能开工率限制方面的条款并严禁新增产能，以尽早推动完了产能供需均衡。

光伏行业苦廉价竞争已久，“反内卷”已抓续多时，但猖狂本年上半年，行业企业仍宽绰面对亏欠。不外，跟着专揽部门屡次召开行业谈话会，“反内卷”获取更高层的情态，相配是业内在幸免以低于本钱价销售方面已造成共鸣，并在部分步伐落地。

记者细心到，光伏行业“反内卷”正从多个维度鼓动。本年9月，《硅多晶和锗单元家具动力虚耗名额》等3项强制性国度程序征求成见。在新的程序中，硅料一、二、三级能耗永别为5kgce/kg、5.5kgce/kg、6.4kgce/kg，较此前预期5kgce/kg、6kgce/kg、7.5kgce/kg彰着收紧。此外，拉棒、切片步伐电耗程序也有不同经由普及。

有不雅点合计，字据该征求成见，现时硅料和硅片步伐平均能耗皆高于三级能耗程序，一朝计谋落地，将有助于行业供给侧出清。

不外，业内对于该计谋能否完了推动产能出清的方向有不同成见。一位不肯具名的受访东谈主士对记者说，中国光伏产业发展一直是程序引颈，通过每年按期更动，完了各项方针的寰球最初。

“方针提高主如果指点新扩建技俩，抑止存量产能，况兼征求成见稿需要经谈论后在年底发布，而认信得过施要比及2027年前后。”在该东谈主士看来，现存光伏优质产能依然是需求的两倍，各项方针离别不大，很难通过能耗等单一方针来决定技俩的关或开，因此，但愿通过程序更动达到限产办法是不切骨子的。

记者细心到，不少光伏企业依然开动落实“反内卷”敕令。阿特斯在此前的调研中透露，“反内卷”有意于推动行业追念感性、干涉有序的发展轨谈，产业链价钱有望迟缓莳植。公司自2024年就明确了“量利均衡”的策略，主动通过优化出货结构、聚焦高价值商场等神气自律退换产能。2025年三季度，为更好地反映和实施“反内卷”计谋，公司主动把组件出货量度数调降到5—5.3GW，全年量度25—27GW。

通威股份也透露，公司撑抓多晶硅行业尽快走出“内卷式”恶性竞争，积极反映行业协会倡议。该公司合计，“反内卷”有意于我国光伏行业及企业走出恶性竞争逆境，完了长久的高质料发展。

收储有诡计有待破局

当作“反内卷”的迫切一环，光伏行业多晶硅收储发扬是业内情态的焦点话题。10月16日，有传说称，多晶硅收储平台依然确立，其中，平台公司工商注册完成（称呼“中硅产能整合有限公司”），共管账号也已开立。

针对这一情况，证券时报记者从业内东谈主士处求证获悉，该讯息伪善。一家硅料厂商东谈主士在看到上述收储平台确立的传说内容时透露惊诧，并向记者称“不太可能”。

另外，记者从干系硅料厂商东谈主士处了解到，潜在的多晶硅收储畛域约为100万吨，按照10万元/吨的本钱造价来计较，收储所需要资金畛域高达千亿元级别。该东谈主士炫夸，字据潜在的收储有诡计，需要打消的隔断还相比多。

晶科动力此前谈及上游收储时合计，行业上游产能整合有诡计若告捷落地，通过淘汰过时产能、抑止行业供给，有望使硅料供需追念均衡，推动产业链价钱迟缓向合理区间追念。晶科动力炫夸，现在，有诡计细节尚未十足确定，后续顺利推跨越决于计谋实施力度和卑劣商场禁受度。另外，卑劣步伐相通处于通过商场化神气出清中，长久价钱有望在时刻进步和供需结构改善后逐步莳植。

多晶硅企业是实施“不低于本钱价销售”原则较为绝对的产业链步伐之一，多晶硅价钱也从底部区间完了了较大幅度的飞腾。

可是，从多家机构的判断来看，多晶硅价钱的飞腾短期内有瓶颈。硅业分会提到，字据10月份企业排产谈论，国内多晶硅产量量度在13万吨傍边，环比增幅有所收窄，同期需求相对通晓，10月份依旧保管小幅累库预期。行业盘问机构InfoLink称，国庆中秋假期后，硅料成交现货畛域较小，卑劣拉晶厂家仍有一定库存可供出产，且大皆厂家仍在不雅望计谋走向，近期商场讯息进一步激励不雅望情愫。

InfoLink也情态到收储的情况。该机构称，现在，国内仍积极谈论“反内卷”收储计谋的实施有诡计，但骨子落地需要恭候具体深信出台。傍边商场的身分仍主要取决于末端需求变动，多重身分影响下，产业链卑劣已无力相连较高的硅料价钱。

需求仍是关节

除了供给侧举措不时落地之外，决定光伏行业走向的迫切身分还取决于需求。在履黄历年的“531”抢装潮事后，国内光伏月度新增装机量依然链接三个月下滑，其中，8月新增装机为7.36GW，同比下落55.29%，环比下落33.33%。本年6月、7月的新增装机永别为14.36GW、11GW。

在近期的调研中，多家上市公司被问到对于将来需求的判断。隆基绿能透露，光伏是寰球性商场，不同商场受原土动力发展计谋、电网基础设施配套、电力结构和需求变化等诸多身分影响，呈现不同的发展节律，因此，很难准确地量度寰球光伏商场需求的变化，可是议论到主要传统商场的发展依然迟缓放缓，初步量度2026年寰球光伏商场需求同比变化将较为巩固。

另外，隆基绿能炫夸，从本年第三季度组件招标价钱来看，组件步伐的价钱依然出现了小幅上行。公司字据本身组件订单情况和商场需求变化活泼诊疗组件排产畛域，2025年第三季度，公司组件排产基本保抓在通晓水平，月度之间的变动较小。

晶科动力合计，由于上半年计谋窗口期带来的抢装需求，下半年国内举座装机预期较上半年出现彰着下落，末端收益率不确定将导致部分技俩推迟。各省机制电价竞标效能公布后，可能刺激年终需求。外洋商场方面，印度、中东、非洲等新兴商场需求保抓高景气，欧洲商场受计谋影响，需求相对通晓但增速放缓。

字据阿特斯的量度，将来寰球光伏需求将巩固增长，行业有望在“反内卷”计谋带领下规复有序发展，现在依然看到上游各步伐的价钱有不同经由飞腾，会迟缓传导到组件端。

与此同期，光伏产业链潦倒游的价钱博弈还有待落定。字据InfoLink的分析，因近期白银价钱飞腾，光伏电板厂本钱压力上升，但由于组件厂后续外购电板片需求仍不明朗，电板片步伐抓续受潦倒游压力传导。该机构分析，电板片步伐在现时价钱水平下仍处于亏欠。

从组件步伐情况看，瞻望第四季度，10月起需求开动回落，部分企业订单不足预期。InfoLink量度，11月—12月，跟着需求进一步收缩，商场情态焦点将转向来岁一季度订单的缔结与出产安排。

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